El lado más oscuro de la fantasía de El Señor de los Anillos nos lleva a controlar a Talion, un montaraz que lo pierde todo en un ataque de La Mano Negra de Sauron y que, tras morir y volver a la vida, comienza su historia de venganza junto al espíritu de un antiguo amigo-enemigo de Sauron, Celebrimbor, el herrero que forjó los anillos de poder.